FAQ

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1. 업무 요청 접수 및 등록

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1-1. 업무 요청 발생 시

* 우클릭 → "업무로 전환" 선택

* 프로젝트 업무 제목 작성

예시: [고객사명] FineReport 도입 제안

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2. 기본 영업 대응 프로세스

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2-1. 메일 발송

소개자료 메일 전달

발신자 이름 → "파인리포트"로 변경

참조에 "파인리포트" 지정

메일 발송 후 업무기회 시스템에 다음 항목 입력:

날짜

담당자

주요 내용

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3. 전화 연락 추가 및 대응 흐름

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3-1. 전화연락 일정

기본적으로 메일 발송 후 다음날 또는 이틀 뒤에 전화연락

3-2. 예외 케이스

대학생, 학생: 바로 영업종료 처리

학생이지만 신원이 명확하지 않은 경우: 메일 발송 후 전화연락 추가

3-3. 전화연락 대기 상태로 이동

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4. 전화연락 시 확인 항목

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Tip: 상대방 상황에 따라 유동적으로 생략/강조

[1] 솔루션 사용 용도/목적

KPI 대시보드 구축

실시간 모니터링

통계 추이 확인

자사 솔루션에 탑재 등

[2] 구축 대상

사내 시스템 구축

고객사 제공용 시스템 구축

사내 구축 후 외부 서비스 등

[3] 현재 진행 단계

솔루션 검토 중

제안 단계 등

[4] 필요한 모듈

기본

동적 차트 + 지도

입력 모듈

모바일 대응

[5] 동시접속자 수

10 / 25 / 50 / 100 / 무제한 중 선택

[6] 서버 이중화 여부

단일 서버

이중화

[7] 도입 시기

월 단위 / 분기 단위 / 반기 단위 등

[8] 구축 방식

자체 개발

P&D 주도 구축

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5. 통화 후 후속 업무 처리

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통화일 하위 업무 생성

→ 통화 내용 작성 후 저장

상세내용 작성 및 상무님 태그 댓글 추가

예: @상무님 견적 요청이 들어왔습니다.

급한 경우: 상무님께 전화

그 외: 2일 후 댓글로 재문의 (예: @상무님 확인하셨을까요?)

상황에 따라 업무 위치 변경

미팅 예정

견적 단계

회신 대기

장기 회신 등

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6. 특수 상황 분기 처리

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학생임이 명확	영업 종료 처리

문의 의도 없음	업무명: "전화 연락 - 문의 의도 없음" 으로 저장

통화 중 내용 있음	하위 업무에 통화내용 저장 및 상무님 태그

긴급 견적 요청	상무님에게 직접 전화 or 알림