FineReport 영업 기회 매뉴얼 (Sales Opportunity Manual)¶

1. 업무 요청 접수 및 등록 절차¶

• 업무 요청 발생 시:
  • 우클릭 → "업무로 전환" 선택
  • 프로젝트 업무 제목 작성
    • 예시: "[고객사명] FineReport 도입 제안"

2. 기본 영업 대응 프로세스¶

• 메일 발송 절차:
1. 소개자료 메일 전달
2. 발신자 이름 → "파인리포트"로 변경
3. 참조에 "파인리포트" 지정
4. 메일 발송 후 업무기회 시스템에 다음 항목 입력
   1. 날짜
   2. 담당자
   3. 주요 내용

3. 전화 연락 추가 및 대응 흐름¶

• 전화연락 일정:
  • 메일 발송 후 다음날 또는 이틀 뒤에 전화연락

• 예외 케이스:
  • 대학생, 학생: 바로 영업종료 처리
  • 학생이지만 신원이 명확하지 않은 경우: 메일 발송 후 전화연락 추가

• 업무기회 상태: 전화연락 대기 상태로 이동

4. 전화연락 시 확인 항목¶

※ 상대방 상황에 따라 유동적으로 생략/강조

• 솔루션 사용 용도/목적
  • KPI 대시보드 구축
  • 실시간 모니터링
  • 통계 추이 확인
  • 자사 솔루션 탑재 등

• 구축 대상
  • 사내 시스템 구축
  • 고객사에 구축
  • 사내 구축 후 고객사 서비스 제공

• 현재 진행 단계
  • 솔루션 검토 중
  • 제안 단계 등

• 필요한 모듈
  • 기본
  • 동적 차트 + 지도
  • 입력
  • 모바일

• 동시접속자 수
  • 10 / 25 / 50 / 100 / 무제한

• 서버 이중화
  • 단일
  • 이중화

• 도입 시기
  • O월 / O분기 / O반기

• 구축 방식
  • 자체 개발 구축
  • P&D 구축

5. 통화 후 후속 업무 처리¶

1. 통화일 하위 업무 생성 → 통화 내용 작성 후 저장
2. 상세내용 작성 → 상무님 태그하여 댓글 추가
   예: @상무님 견적 요청이 들어왔습니다.
3. 급한 경우: 상무님께 전화
   그 외: 2일 후 댓글로 재문의 (예: @상무님 확인하셨을까요?)
4. 상황에 따라 업무 위치 변경
   1. 미팅 예정
   2. 견적 단계
   3. 회신 대기
   4. 장기 회신

6. 특수 상황 분기 처리¶

상황	조치 내용
학생임이 명확	영업 종료 처리
문의 의도 없음	업무명: "전화 연락 - 문의 의도 없음" 으로 저장
통화 중 내용 있음	하위 업무에 통화내용 저장 및 상무님 태그
긴급 견적 요청	상무님에게 직접 전화 또는 알림