FAQ

h1. FineReport 영업 기회 매뉴얼 (Sales Opportunity Manual)

h2. 1. 업무 요청 접수 및 등록 절차

* 업무 요청 발생 시:

** 우클릭 → "업무로 전환" 선택

** 프로젝트 업무 제목 작성

*** 예시: "[고객사명] FineReport 도입 제안"

h2. 2. 기본 영업 대응 프로세스

* 메일 발송 절차:

# 소개자료 메일 전달

# 발신자 이름 → "파인리포트"로 변경

# 참조에 "파인리포트" 지정

# 메일 발송 후 업무기회 시스템에 다음 항목 입력

## 날짜

## 담당자

## 주요 내용

h2. 3. 전화 연락 추가 및 대응 흐름

* 전화연락 일정:

** 메일 발송 후 다음날 또는 이틀 뒤에 전화연락

* 예외 케이스:

** 대학생, 학생: 바로 *영업종료* 처리

** 학생이지만 신원이 명확하지 않은 경우: 메일 발송 후 전화연락 추가

* 업무기회 상태: 전화연락 대기 상태로 이동

h2. 4. 전화연락 시 확인 항목

_※ 상대방 상황에 따라 유동적으로 생략/강조_

* 솔루션 사용 용도/목적

** KPI 대시보드 구축

** 실시간 모니터링

** 통계 추이 확인

** 자사 솔루션 탑재 등

* 구축 대상

** 사내 시스템 구축

** 고객사에 구축

** 사내 구축 후 고객사 서비스 제공

* 현재 진행 단계

** 솔루션 검토 중

** 제안 단계 등

* 필요한 모듈

** 기본

** 동적 차트 + 지도

** 입력

** 모바일

* 동시접속자 수

** 10 / 25 / 50 / 100 / 무제한

* 서버 이중화

** 단일

** 이중화

* 도입 시기

** O월 / O분기 / O반기

* 구축 방식

** 자체 개발 구축

** P&D 구축

h2. 5. 통화 후 후속 업무 처리

# 통화일 하위 업무 생성 → 통화 내용 작성 후 저장

# 상세내용 작성 → 상무님 태그하여 댓글 추가  

예: @상무님 견적 요청이 들어왔습니다.

# 급한 경우: 상무님께 전화  

그 외: 2일 후 댓글로 재문의 (예: @상무님 확인하셨을까요?)

# 상황에 따라 업무 위치 변경

## 미팅 예정

## 견적 단계

## 회신 대기

## 장기 회신

h2. 6. 특수 상황 분기 처리

|_. 상황 |_. 조치 내용 |

| 학생임이 명확 | *영업 종료* 처리 |

| 문의 의도 없음 | 업무명: "전화 연락 - 문의 의도 없음" 으로 저장 |

| 통화 중 내용 있음 | 하위 업무에 통화내용 저장 및 상무님 태그 |

| 긴급 견적 요청 | 상무님에게 직접 전화 또는 알림 |