영업 기회 메뉴얼 » 이력 » 개정판 2
개정판 1 (김 미진, 2025/04/22 11:24) → 개정판 2/4 (김 미진, 2025/04/22 11:27)
h1. FineReport 영업 기회 매뉴얼 (Sales Opportunity Manual) h2. <pre> 1. 업무 요청 접수 및 등록 절차 * </pre> 1-1. 업무 요청 발생 시: 시 ** * 우클릭 → "업무로 전환" 선택 ** * 프로젝트 업무 제목 작성 *** 예시: "[고객사명] [고객사명] FineReport 도입 제안" 제안 h2. <pre> 2. 기본 영업 대응 프로세스 * </pre> 2-1. 메일 발송 절차: # 소개자료 메일 전달 # 발신자 이름 → "파인리포트"로 변경 # 참조에 "파인리포트" 지정 # 메일 발송 후 업무기회 시스템에 다음 항목 입력 ## 입력: 날짜 ## 담당자 ## 주요 내용 h2. <pre> 3. 전화 연락 추가 및 대응 흐름 * </pre> 3-1. 전화연락 일정: 일정 ** 기본적으로 메일 발송 후 다음날 또는 이틀 뒤에 전화연락 * 3-2. 예외 케이스: 케이스 ** 대학생, 학생: 바로 *영업종료* 영업종료 처리 ** 학생이지만 신원이 명확하지 않은 경우: 메일 발송 후 전화연락 추가 * 업무기회 상태: 3-3. 전화연락 대기 상태로 이동 h2. <pre> 4. 전화연락 시 확인 항목 _※ </pre> Tip: 상대방 상황에 따라 유동적으로 생략/강조_ 생략/강조 * [1] 솔루션 사용 용도/목적 ** KPI 대시보드 구축 ** 실시간 모니터링 ** 통계 추이 확인 ** 자사 솔루션 솔루션에 탑재 등 * [2] 구축 대상 ** 사내 시스템 구축 ** 고객사에 고객사 제공용 시스템 구축 ** 사내 구축 후 고객사 외부 서비스 제공 등 * [3] 현재 진행 단계 ** 솔루션 검토 중 ** 제안 단계 등 * [4] 필요한 모듈 ** 기본 ** 동적 차트 + 지도 ** 입력 ** 모듈 모바일 대응 * [5] 동시접속자 수 ** 10 / 25 / 50 / 100 / 무제한 중 선택 * [6] 서버 이중화 여부 ** 단일 ** 서버 이중화 * [7] 도입 시기 ** O월 월 단위 / O분기 분기 단위 / O반기 반기 단위 등 * [8] 구축 방식 ** 자체 개발 구축 ** P&D 주도 구축 h2. <pre> 5. 통화 후 후속 업무 처리 # </pre> 통화일 하위 업무 생성 → 통화 내용 작성 후 저장 # 상세내용 작성 → 및 상무님 태그하여 태그 댓글 추가 예: @상무님 견적 요청이 들어왔습니다. # 급한 경우: 상무님께 전화 그 외: 2일 후 댓글로 재문의 (예: @상무님 확인하셨을까요?) # 상황에 따라 업무 위치 변경 ## 미팅 예정 ## 견적 단계 ## 회신 대기 ## 장기 회신 등 h2. <pre> 6. 특수 상황 분기 처리 |_. 상황 |_. 조치 내용 | | </pre> 학생임이 명확 | *영업 종료* 영업 종료 처리 | | 문의 의도 없음 | 업무명: "전화 연락 - 문의 의도 없음" 으로 저장 | | 통화 중 내용 있음 | 하위 업무에 통화내용 저장 및 상무님 태그 | | 긴급 견적 요청 | 상무님에게 직접 전화 또는 or 알림 |